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外算力,但在内部结构上基于两个逻辑进行调整:一是是否是算力大beta下的通胀环节;二是竞争格局是否收敛。基于此,在算力中选到了服务器、光连接、PCB三个环节。 此外,基金加大了对AI存储的配置,核心是由于推理需求的快速爆发,对DRAM和SSD等需求激增,预计在未来一段时间内都会看到供需错配的情况发生。这一前瞻性布局体现了基金经理对产业趋势的敏锐把握。 杜厚良特别强调了对AI产业竞争格局的独到见
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